Jedes Mandat in der Steuerberatung beginnt mit strukturierten Daten — Unternehmensdetails, Geschäftsjahresende, benötigte Leistungen, bisheriger Steuerberater. Online-Formulare verwandeln dieses Onboarding vom E-Mail-Hin-und-Her in eine einzige Einreichung, mit der Ihr Team direkt arbeiten kann. Die Formulare von Mailpro sind Teil unserer vollständigen Marketinglösung für Steuerkanzleien, mit Schweizer Hosting, das der Sensibilität finanzieller Mandanteninformationen entspricht.
Vorteile der Mailpro-Formulare für Steuerkanzleien
Einreichungen mit Prüfprotokoll
Jede Formularantwort wird mit Zeitstempel und der ursprünglichen Einwilligung gespeichert — entscheidend für einen regulierten Berufsstand, in dem Mandantenkommunikation bei Berufsaufsichtsprüfungen geprüft werden kann. Wenn Sie belegen müssen, wer Ihnen wann was mitgeteilt hat, liegt das Protokoll in Mailpro bereit.
Sehen Sie, welche Leistungsbereiche Anfragen anziehen
Formular-Analysen zeigen Anfragevolumen je Leistungsseite, Konversionsraten und Abbruchpunkte — so wissen Sie, welche Leistungen Sie stärker bewerben sollten und welche Seiten einen Text-Refresh brauchen.
Formulare, die sich an den Mandantentyp anpassen
Eine Einzelunternehmer-Anfrage braucht nicht dieselben Fragen wie eine internationale Tochtergesellschaft. Verzweigungslogik zeigt nur die Felder, die zum vom Interessenten gewählten Unternehmenstyp passen — Formulare bleiben kurz und erfassen pro Mandant die richtigen Onboarding-Daten.
Vertriebs-Spam und Fake-Leads herausfiltern
Öffentliche Kontaktformulare von Steuerkanzleien ziehen einen stetigen Strom von Verkaufs-Spam von Softwareanbietern an. CAPTCHA filtert automatisierte Einreichungen heraus, damit im Posteingang Ihrer Partner echte Interessenten landen.
Formulartypen für Steuerkanzleien
Onboarding-Formulare für neue Mandanten
Erfassen Sie Unternehmensdetails, Geschäftsjahresende, benötigte Leistungen, bisherigen Steuerberater — und leiten Sie automatisch an den passenden Partner weiter.
Formulare für Mandatsanfragen
Qualifizieren Sie Interessenten, bevor sie einen Termin im Kalender des Partners buchen — Unternehmenstyp, Leistungen, Komplexitätsindikatoren.
Formulare für Dokumentenanfragen
Standardvorlagen, die Mandanten einreichen, wenn sie Bescheinigungen, Bestätigungen oder bestimmte Berichte aus ihrer Akte benötigen.
Formulare zur Erfassung von Steuerinformationen
Ersetzen Sie das jährliche PDF-Paket mit Steuerunterlagen durch ein strukturiertes Formular — mit Verzweigung nach privater oder betrieblicher Steuererklärung.
Anmeldeformulare für Empfehlungspartner
Für Ihre empfehlenden Partner (Finanzberater, Anwälte, Makler) — erfassen Sie warme Empfehlungen mit dem relevanten Kontext, bereits ausgefüllt.
