Fragen : Wie löse ich auf das Datum eines benutzerdefinierten Feldes aus?

Nutze den Trigger Champ de date spécifique (Bestimmtes Datumsfeld) in Mes Automatisations (Meine Automatisierungen). Richte ihn auf irgendein Datumsfeld am Kontakt — Verlängerungsdatum, Vertragsende, letzter Besuch, Fälligkeit, ein beliebiges benutzerdefiniertes Feld — und der Workflow feuert für jeden Kontakt, sobald dieses Datum heute entspricht (mit dem von dir gesetzten Offset). Anders als der Geburtstags-Trigger liest dieser auch das Jahr, also feuert er einmal pro Kontakt und Feld, nicht jährlich.

Das richtige Feld wählen

Der Trigger listet jedes konfigurierte Datums-Feld am Kontakt auf. Existiert das Feld noch nicht, leg es zuerst in den Kontakteigenschaften an — Verlängerung, Ablauf, Vertragsende, nächster Besuch, letzte Bestellung, was auch immer in Datumsform passt. Ein Workflow beobachtet ein einziges Feld; baue einen zweiten Workflow, falls du ein zweites Feld brauchst.

Offsets wie beim Geburtstag

T-30 schickt die E-Mail einen Monat vor dem Datum (nützlich für Verlängerungen). T+0 schickt am Tag selbst (Ablauf-Bestätigung). T+7 schickt eine Woche danach (Post-Besuch). Der Trigger rechnet den Offset ab dem gespeicherten Datum, du musst nichts im CRM vorab berechnen.

Was passiert, wenn das Datum vorbei ist

Der Trigger feuert einmal pro Kontakt, wenn das gespeicherte Datum erreicht ist (minus dem Offset, den du setzt). Sie laufen einmal pro Tag — siehe wann Datums-Automatisierungen feuern für die genaue Uhrzeit. Wenn du das Datumsfeld später aktualisierst (Verlängerung um ein Jahr verschoben), feuert der Trigger erneut zum neuen Datum — aus einem Custom-Feld wird so de facto ein wiederkehrender Zeitplan. Leere Felder werden übersprungen.